Magia została zakazana, a czarownicy — uwięzieni. Gdy młody Rasem odkrywa swój dar, musi uciekać, zanim dopadnie go Gwardia. Towarzyszy mu Ir, a pomocą służy Sil — istota spoza świata ludzi, która od stuleci szuka wcieleń swojej ukochanej, Flin. Tymczasem w stolicy Ciriks do władzy dochodzi mroczna...